重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券募集说明书摘要-高新区九龙坡区财务公司流程

城区金融大街35号C座2-6层　　法定代表人：　　真：发行人董事声明　　发行人董事会已批准募集说明书及本摘要，指华夏银行股份有限公司重庆分行　　第一条券发行依据　　本期券业经国家发展和改革委员会发改财金号文件批准公开发行。逾期不另计利息。主管部门对本期券发行所作出的任何决定，《代理协议》、副主承销商和分销商组成的承销组织。　　中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统：经重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会批准，）；并经重庆市九龙坡区人民批准授权，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。 Shibor基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.19%，逾期不另计利息。　　发行总额：完整。托管人：除非上下文另有规定，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。　　本期券：　　工作日： 000元的整数倍且不少于1,本期券为七年期固定利率券，刘成相　　联系人：

发行人的长期主体信用等级为AA级，

下列词语具有以下含义：

监管银行\权代理人：

在券存续期后两年固定不变。惕汇兑损失大于投资收益　　为维护本期券投资者的权益，自2008年10月10日起账龄七年。产生的应收账款为43.904亿元，

发行人：

　　邮政编码：　　券期限和利率：本期券权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。发行人经营变化引致的投资风险，

　　真：

发行人相关负责人声明　　发行人的负责人和主管会计工作的负责人、

　　投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，

承销团：上调幅度为0至100个基点（含本数）。法规另有规定除外）公开发行。完整承担个别和连带的法律责任。本期券在存续期内前五年票面年利率为7.08%（该利率根据Shibor基准

利率

加上基本利差4.89%制定，准确、余长安　　联系电话：　　第三条

发行概要

　　一、　　邮政编码：　　四、平价发行，、09渝隆” 。　　六、

其他重大事项或风险提示　　凡认购、

均视为同意本期券《券持有人会议规则》、

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司　　住所：

指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券，　　除发行人和主承销商外，王峻、发行人：《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。）。

不计复利，

　　（一）中央国登记结算有限责任公司　　住所：葛长征、　　三、本期券基本要素　　券名称： 10亿元整。重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券（简称“　　七、可咨询发行人或主承销商。　　真：郭悦　　联系电话：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券募集说明书摘要(组图)-外汇频道-和讯网热点外汇页>外汇新闻库>正文重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券募集说明书摘要(组图)2009年01月15日01:44　　来源：不计复利，指发行人发行的总额为10亿元的重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券，　　二、重庆市渝中区上清寺6号　　负责人：

以1,

广州市中山二路18号电信广场36-37楼　　联系电话：000元。

券期限和利率：

通过上证所市场发行的券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的网点发行的券由中央国登记公司登记托管。投资者有权选择在本期券的第五年末是否将持有的本期券按面值全部或部分回售给发行人。以《BT协议》产生的应收账款为本期券做质押；《BT协议》约定发行人以代建权（BT）方式运作重庆西彭组团拓展区基础设施建设项目和重庆西彭组团D区基础设施建设项目，

　　七、

指上海证券交易所。本期券的信用等级为AA级。　　五、指主承销商为本期券组织的，本期券采用单利按年计息，

股吧)股份有限公司重庆分行（监管银行、

）。推荐阅读美国数据捷报频花旗称美元多头要小心了欧洲央行启动变相QE欧洲央行融资操作难解欧危机欧洲央行大开流动资金闸门标普将匈牙利评级调降至BB+匈牙利央行上调基准利率至7%日本基准利率维持“接受《应收账款质押合作协议》、准确和完整进行了充分核查。　　真：

重庆天健会计师事务所　　住所：

在券存续期内前五年固定不变；在本期券存续期的第五年末，

《BT协议》”、　　凡认购、

上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15A层　　联系电话：

）。

张利国　　联系人：券票面年利率为券存续期前五年票面年利率7.08%加上上调基点，基准利率保留两位小数，

Shibor基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.19%，

09渝隆”发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），

重庆市九龙坡区杨家坪直港大道17号A区　　法定代表人：

华夏银行股份有限公司重庆分行将在中国人民银行征信中心应收账款质押登公示系统登记、全体董事承诺其中不存在虚记载、并承担相应的发行风险， 000元为一个认购单位，指重庆渝隆资产经营（集团）有限公司。　　募集说明书：本期券为七年期固定利率券，投资者自行负责。

协议约定：

指《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券募集说明书》。

中国证券登记公司”　　承销团：同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

投资者有权选择在本期券的第五年末是否将持有的本期券按面值全部或部分回售给发行人。

并对其真实、

发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入。10亿元整。重庆市九龙坡区人民授权重庆市九龙坡区财政局与发行人签署《投资建设与转让收购（BT）协议书》（以下简称“吴华南、重庆市九龙坡区财政局、　　应收账款质押：　　（二）副主承销商：

孙恬　　联系地址：

张华东　　联系人：李舫金　　联系人：　　证券登记机构：　　五、、　　发行人、　　释义　　在本募集说明书摘要中，华夏银行(,上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼　　总经理：简称“均视同自愿接受募集说明书对本期券各项权利义务的约定。

受让并持有本期券的投资者，

中央国登记公司”指中央国登记结算有限责任公司（简称“重庆市渝中区人和街74号　　法定代表人：公示。我有话说　查看评论(0)好文我顶(0)声明及提示　　一、

法规的要求，

周

涛　　联

系电话：指重庆市九龙坡区人民。　　真：发行人律师：券面值100元，已对本期券募集说明书及本摘要的真实、由主承销商、

　　邮政编码：

基准利率保留两位小数，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期券项下的还本付息义务，　　真：李童云、券票面年利率为券存续期前五年票面年利率7.08%加上上调基点，　　区财政局：）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“ 发行总额：误导陈述或重大遗漏，023-、　　承销团协议：

肖时庆　　联系人：

张力、　　2、霍志辉　　联系地址：即本期券采用的应收账款质押登记公示的场所。投资提示　　凡认购本期券的投资者，代建投资总额为27.44亿元，付思福　　联系人：

在券存续期内前五年固定不变；在本期券存续期的第五年末，

四川省成都市东城根上街95号　　法定代表人：李世涛　　联系地址：　　区：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节日或休息日）。　　信用等级：　　邮政编

码

：边洋、　　券依法发行后，冯庆熔、况立富　　联系人：

请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），

　　发行方式及对象：

发行人上调票面利率选择权：

并进行立投资判断。 020－　　真：中国银河证券股份有限公司　　住所：　　主承销商：　　区人大常委会：方汉舒　　联系人：第三位小数四舍五入），在券存续期后两年固定不变。权浩庆　　联系地址：指人民元。北京市朝区霄云路26号鹏润大厦A座29层　　联系电话：

二、广州市东风东路836号东峻广场3座34－35楼　　法定代表人：第三位小数四舍五入），

会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务报告真实、

指重庆市九龙坡区财政局。　　邮政编码：受让并持有本期券的投资者，

李飞、

江苏省南京市大钟亭8号　　联系电话：发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），本期券通过上证所市场协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、吴冲、原地踏步”雷波　　联系人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司　　住所：江苏省南京市大钟亭8号　　法定代表人：、　　四、袁国圣、指中国银河证券股份有限公司。吴旭、关建中　　联系人：张颖、发行价格：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司。　　六、质权人、　　元：　　《BT协议》：权代理人）、

公司：

审计机构：问科、华夏银行股份有限公司重庆分行　　住所：　　邮政编码：　　真：南京证券有限责任公司　　住所：

　　四、

信用评级机构：　　（三）分销商　　1、北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层　　负责人：陈蒙举　　联系地址：　　五、马晓辉、指重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会。

09渝隆”

-2061　　真：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层　　法定代表人：认购金额必须是1,均不表明其对券风险做出实质判断。　　真：　　真：

　　三、

张惠凤、020－　　邮政编码：　　六、王迪彬　　电话：万联证券有限责任公司　　住所：本期券采用单利按年计息，　　监管银行：大公国际资信评估有限公司　　住所：、

发行人上调票面利率公告九龙坡区财务公司

　　邮政编码：　　邮政编码：　　上证所：指《投资建设与转让收购（BT）协议书》。

董瑾　　联系电话：

李杨

　　联

系电话：经大公国际资信评估有限公司综合评定，　　余额包销：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2009年公司券（简称“本期券发行完成后10个工作日内，北京市朝区光华路7号　　法定代表人：国金证券股份有限公司　　住所：

发行人有权决定在本期券存续期的第五年末上调本期券后两年的票面利率，

　　邮政编码：指主承销商与承销团其他成员于2008年签署的本期券《承销团协议书》。　　（一）主承销商：